科智咨询：盘点2021年中国IDC产业发展十大特征

双碳战略的提出，对数据中心节能降耗提出了更严格的要求；北京、上海及广东等地也接连发布一系列政策，推动绿色数据中心发展。在此背景下，各大厂商积极探寻IDC绿色化转型发展道路，通过购买绿证，进行碳交易、使用光伏、风电等清洁能源、应用节能减排技术降低能耗水平等方式降低能耗水平。

2015年以来，公有云市场始终保持50%以上的迅速增长，预计未来五年，年均增速仍在35%以上。公有云业务扩张，阿里、腾讯、华为及电信等云厂商积极拓展可用区，大规模部署资源池，消纳大量IDC资源，是产业发展的关键推动力。云计算技术的应用，改变了企业IT部署方式，大量中小企业由自主采购IDC转向云上部署。未来，制造、医疗等传统领域深入推进数字化转型，加速上云进程，将推动数据中心需求爆发式增长。

新基建政策影响下，中国IDC行业热度快速上升，国内外产业资本迅速涌入数据中心市场，包括麦格理、贝恩资本、红杉资本等国际基金公司，及中信产业基金、远洋资本等具有布局能力的国内资本，这些基金的进入，为数据中心产业的发展提供了充足的资金支持。对于数据中心服务商来说，万国数据、世纪互联等头部企业凭借自身优势获取大量资金，在资本加持下开展横向并购。优势资源进一步向头部企业集聚，推动市场进入整合阶段。

互联网企业业务扩张、云服务商资源池开始整合，企业对于单体数据中心规模提出更高要求。现阶段，阿里巴巴、腾讯、美团、快手等大型互联网企业均整合自身数据资源，集中部署。同时，数据中心服务商基于成本控制、能耗管控等因素考量，也倾向于集约化部署。中国数据中心形态已经呈现“量减体增”的发展趋势。截至2021年底，全国在建/规划超大型数据中心项目已经超过60个，是目前在运营项目数量的3倍。

互联网企业IT部署呈现由云上部署到独立部署的变化发展路径。小型企业数据处理需求有限、资金能力相对欠缺，一般直接采购公有云服务进行IT部署；随着业务规模的扩张、数据量的增加，出于灵活性及数据安全等多方面因素的考虑，逐渐开始采购数据中心；在业务规模足够大之后，头部企业也选择自建数据中心，以实现规模效应，降低部署成本。未来，随着大量中小型互联网企业发展，业务规模扩张，存量业务下云及新增业务处理倾向于独立部署，向服务商采购数据中心产品及服务，带来新的市场机会。

新基建政策下，大量数据中心项目进行集中建设，预计2021年全国新增机柜数将超过30万架。在部分地区，供给资源的快速增加拉大整体供需差距，形成供大于需局面，导致服务商之间竞争加剧，机柜租赁价格有所下降。目前，全国各地区机柜租赁价格均有不同程度的下降，主要体现在定制化项目上。从长期来看，市场新增供给保持稳定，需求持续增长，整体机柜租赁价格将保持基本平稳。

在政策及需求的双重影响下，核心城市与周边地区协同发展的数据中心产业集群加速形成。北上广深地区是中国主要的数据中心市场，产业生态完善，近年来市场发展趋于饱和，政策环境趋于严格，新增供给规模有限；同时，北上广深核心城市经济活动密集，人口集聚，每年仍产生大量数据中心需求，部分时延要求不高的计算及存储需求外溢至周边地区。

抖音、快手等移动互联网应用在一线城市用户数已接近饱和，开始在二线城市布局，寻求新的增长机会；阿里云、腾讯云及华为云等云服务商，也抓住当前产业互联网发展的契机，积极在二线地区布局大规模云计算资源池，通过与当地政府及企业合作，拓宽自身业务。其中，以武汉为代表的华中地区，和以重庆为代表的川渝地区，近年来产业发展迅速，数字经济蓬勃发展，成为互联网企业和公有云厂商重要的布局区域。